Mitarbeiter direkt oder nach Kapazitätsabgleich zuordnen

Ziel

Sie entscheiden, ob Mitarbeiter direkt einem Vorgang zugeordnet werden oder ob zuerst ein Kapazitätsabgleich durchgeführt wird.

Diese Seite fasst die Entscheidung zusammen. Die ausführlichen Abläufe finden Sie hier:

Variante 1: Direkte Zuordnung

Diese Variante ist sinnvoll, wenn nur wenige Mitarbeiter beteiligt sind, das Projekt überschaubar ist und keine komplexe Kapazitätsprüfung benötigt wird.

Kurzablauf:

  1. Vorgang auswählen.

  2. Mitarbeiter direkt aus dem Ressourcenpool zuordnen. Bei aktivierten Projektressourcen lautet die Schaltfläche Projektressourcen; prüfen Sie in der Statusleiste, welcher Modus aktiv ist.

  3. Auslastung, Aufwand und Termine prüfen.

  4. Kalender und arbeitsfreie Tage kontrollieren.

  5. Überlastungen nach der Zuordnung prüfen.

Referenzbild task_property_employee2.png

Referenzbild ansicht_personal.png

Variante 2: Zuordnung nach Kapazitätsabgleich

Diese Variante ist der empfohlene Weg, wenn berufliche Qualifikationen, mehrere Mitarbeiter, mehrere Projekte, unterschiedliche Arbeitszeiten oder arbeitsfreie Tage relevant sind.

Kurzablauf:

  1. Vorgänge zuerst über berufliche Qualifikationen planen.

  2. Ressourcenbedarf und Ressourcenangebot im Kapazitätsabgleich prüfen.

  3. Passende Mitarbeiter mit geeigneter beruflicher Qualifikation anzeigen.

  4. Arbeitszeiten, Kalender und arbeitsfreie Tage berücksichtigen.

  5. Mitarbeiter verbindlich zuordnen.

  6. Auslastung und Termine erneut prüfen.

Referenzbild kapazitaetsabgleich_personal.png

Entscheidungshilfe

Frage

Wenn ja

Ist das Team klein und gut überschaubar?

Direkte Zuordnung kann ausreichen.

Gibt es mehrere passende Mitarbeiter?

Kapazitätsabgleich zuerst verwenden.

Sind arbeitsfreie Tage, Schichten oder Urlaub relevant?

Kapazitätsabgleich zuerst verwenden.

Gibt es mehrere Projekte mit denselben Mitarbeitern?

Kapazitätsabgleich zuerst verwenden.

Soll eine bestimmte Person bewusst fest eingeplant werden?

Direkte Zuordnung verwenden und danach Auslastung prüfen.

Grundregel

Je größer das Team, je mehr Projekte beteiligt sind und je wichtiger die Verfügbarkeit ist, desto eher sollte zuerst über berufliche Qualifikationen geplant und danach der Kapazitätsabgleich durchgeführt werden.